A Capuccina é uma menina de cabelos dourados, pele branquinha como o leite e o mais doce sorriso de toda a região. O seu sonho é vir a tornar-se uma Feiticeira, boa e respeitada por todos!
Capuccina e o pai visitam Merlingrado para assistir ao Grande Congresso de Inventores. Capuccina conhece um robô que a leva a conhecer o País dos Sonhos, uma terra distante sobre a qual a feiticeira Meghan, sua mestre, muito lhe contara!
A simpática Capuccina está de volta e quer aprender a ser uma grande feiticeira como a Meghan. Mas não é fácil... um pequenino engano num feitiço pode ter resultados muito inesperados...
Meghan, a feiticeira mais querida de todas, bate à porta da casa de Capuccina e pede abrigo, para fugir à tempestade. O Pai de Capuccina, reparando no belo colar de pérolas de Meghan, decide tirar sorrateiramente uma das pérolas e esconde-a dentro de uma fatia de pão. Só que Capuccina come-a ao pequeno-almoço e começa a encolher a cada dia (...)