O Coelho adora histórias de aventuras. O Ouriço adora finais felizes. O Rato e a Raposa adoram ler juntos. Ou seja, todos adoram livros! Eles vivem felizes juntos, no entanto têm apenas UM livro, que estimam e partilham desde pequeninos. Gostariam, claro, de ter mais do que um...
Jerónimo é um gigante simpático e bondoso que vive com o seu gato num castelo antigo, onde guarda uma grande colecção de livros infantis. Mas não sabe ler e só consegue perceber as imagens. Nelas, ele vê fadas, o Pai Natal e até bruxas! Decide então partir para descobrir se estas personagens são verdadeiras (...)